一朵小白云，爱上了一个塑料娃娃。
为了实现塑料娃娃的愿望，他带着塑料娃娃展开了漫长的追寻……
说起来，这朵小白云会遇到这个塑料娃娃，完全是一个偶然。
小白云的家乡，经常都是蓝天白云，他原本以为蓝天白云的景象很“正常”，凡是天空都应该是这个样子的，整个世界也就是这个样子的，所以，当他头一回听到有人居然会说“这里的天空多美，我们那里怎么就看不到”的时候，真是惊讶得不得了。
“难道别的地方的天空不是这样的？那会是怎么样的呢？”小白云很纳闷。
当他开始注意聆听这样的赞美时，他也开始听到了抱怨。
有人会说：“我们那里的天空老是灰蒙蒙的，真难看！”
有人会说：“我已经好久都没看过这么蓝的天和这么白的云了！”
还有人会说：“天空原本就应该是这个样子的啊！”
类似的话听多了，小白云开始愈来愈好奇。
“其他地方的天空到底是怎么样的啊？”小白云经常会这么想。
渐渐的，他就产生了一个想法：“如果我能到其他的地方，去装饰其他的天空，那不是很好吗？”
于是，他就这样飘呀飘呀，飘了很远很远。
他发觉原来不仅是天空会有变化，下面大地的变化也很大。他这才发现原来所谓的世界是这么这么的大，简直就是无边无际，比他所能想象的要大得多了。
小白云有了新的想法；他不仅想要看看其他地方的天空，也想要看看其他地方的景色。
这天，他看到一座模样可爱，一眼望过去活像是一个大布丁的高山。不知道为什么，小白云一看到这座山，以及附近的那个小湖，他突然感到非常的熟悉，总觉得自己彷佛曾经来过这里……
塑料娃娃就住在这座布丁山上。
不过，塑料娃娃其实原本也并不住在布丁山，而是住在山下的一个城市，住在一个小女孩的房间里。有一次，小女孩和爸爸妈妈来山上露营，带着塑料娃娃一起，结果在假期结束大家收拾行李准备要回家的时候，塑料娃娃竟然被遗忘了，从此就被单独留在了山上，就留在一棵大树的树干下。
或许是刚好被树丛遮住，塑料娃娃一直没有被人发现，就这么一直静静的躺在那儿。过了很久很久，有一天晚上，塑料娃娃突然开始会作梦了。
她梦到自己曾经是一个美丽的公主，名叫娜娜，住在布丁山上的一座城堡里。
那个时候，布丁山还没有被太多的人注意到，还隐藏在一大片深谷之后，同时，山上还没有那么多的居民，大家也都还是过着非常传统的农业生活。
娜娜还有一个姊姊，名叫丽丽。两姊妹都长得很美，姊姊丽丽还特别迷恋自己的美，总担心自己很快就不再美丽。
有一天，丽丽公主意外得知黑森林里的黑巫婆宣称拥有一种来自未来的神奇的魔法，能够永远保持美丽，尽管每一个人都不相信，都把黑巫婆当成是疯子，丽丽却很心动，因为她实在很愿意相信这会是真的！
“我们去找黑巫婆，要她告诉我们怎么样才能永远保持美丽好不好？”丽丽公主按捺不住自己强烈的好奇心，在求美心切之下，有了这样的想法。
娜娜公主本来并不太想去，但是一知道姊姊已经去找过一次，只是没有找到黑巫婆，因此还想再去的时候，她很担心姊姊，因为布丁山的山路并不好走，姊姊骑马的技术又不如她，娜娜公主不想再让姊姊单独行动，所以就答应和姊姊一起去。
于是，有一天，她们瞒着双亲，一起骑马悄悄来到黑森林，找到了黑巫婆，请黑巫婆帮助她们永远保持美丽。
黑巫婆虽然叫做“黑巫婆”，可其实她长得并不黑，相反皮肤还相当白皙，大家会叫她黑巫婆，只不过是因为她总是一身黑衣而已。
黑巫婆本人也是一个非常美丽的女子。只不过与丽丽和娜娜不同的是，丽丽和娜娜的美丽是天生的，黑巫婆却是一年比一年美丽。很多在年轻时曾经见过黑巫婆的老先生和老太太都说，当年黑巫婆看起来可没现在这么漂亮。
就是由于这样的说法非常普遍，所以当丽丽一听说原来黑巫婆拥有一种能够永远保持美丽的魔法时，才会这么的深信不疑。
面对姊妹俩的要求，黑巫婆露出迷人的笑容，用一种自信十足的口气说：“这个事情你们来找我就对啦，因为我已经去过未来好几次，我知道未来所有关于美丽的秘密，那些魔法实在是太先进了！先进到完全超出我们任何人的想象！我一定可以满足你们的愿望！”
“那太好了！”丽丽和娜娜都很高兴。
不过，姊妹俩互看一眼，还是很快就稍微平静下来，没那么激动了。毕竟，大家对于巫婆多少都还是有那么一点提防的，所以丽丽和娜娜也都还是不敢高兴得太早。
姊姊丽丽看着黑巫婆，首先小心地问道：“我们要知道，你的魔法有多昂贵？我们负不负担得起？如果这个代价太大，我们就不一定需要了。”
娜娜也说：“是啊，我们听说曾经有一个海里的公主，因为去找巫婆帮忙，结果竟然就不能说话了，好可怜！”
黑巫婆笑着说：“我也听说过这个事，那个巫婆实在是太小气了，为什么不能免费服务呢？你们放心吧，我就很大方，我愿意为你们免费服务！”
“真的？”丽丽追问道：“你为什么要对我们这么好呢？”
黑巫婆说：“因为我们志同道合啊。”
“志同道合？”丽丽和娜娜一时都不大明白黑巫婆的意思。
黑巫婆只好进一步解释道：“因为我们都是‘美丽’的崇拜者和追求者啊，我就不明白为什么巫婆就总是得那么丑，为什么巫婆就不能漂漂亮亮的？而你们则一定是认为美丽为什么就只能那么短暂，为什么不能永远都是那么美丽，对不对？你们的心情我很了解，所以，我愿意帮助你们达成心愿！”
黑巫婆这么一说，丽丽和娜娜就彻底的被说服了，都相信黑巫婆是诚心诚意的要帮助她们。
“现在，我要开始调制一种特殊的美丽面霜了。”黑巫婆说着，卷起袖子就开始工作，一副干劲十足的样子。
她先弄来一口大铁锅。
“等一下，”丽丽疑惑地问道：“你不是说要做美丽面霜，怎么看起来像是要煮东西？”
“哎，按照传统，咱们巫婆不管是要做什么都得用这口万能铁锅，所以看起来就像是在煮东西了。”黑巫婆解释。
紧接着，黑巫婆把大铁锅架起来，朝大铁锅里装进一些脏兮兮的水，下面还升起了火，然后，还真“煮”了起来。就在那锅脏水快要煮沸的时候，她一转身，动作利落地抱着好几个旧旧的瓶瓶罐罐过来，然后，一个一个打开来，开始朝大铁锅里头丢东西。
“这是什么？”娜娜问。
黑巫婆神秘的一笑，“我看你们最好还是别知道得好。”
“为什么？”娜娜一听，更加感到有些不安，“拜托，告诉我们吧。”
丽丽也说：“是啊，告诉我们吧。”
黑巫婆看看她们，“你们真的就这么想知道？”
“当然！”丽丽和娜娜异口同声。
“好，不过我得声明，要是我说出来，你们会感到很不舒服，那可不能怪我，也不能反悔，因为，只要巫婆的大铁锅下面升起了火，就不可能走回头路，否则你们就会遭到最可怕的报应——”
“哎呀！怎么会这样！”娜娜叫起来，“你刚才为什么没说啊？”
“怪了，我又不知道你们会连这个也想要知道。”
丽丽转头对娜娜说：“算了算了，既然如此，我看我们就别啰唆，也别再多问了吧！”
娜娜不置可否，实际上她还是想知道。
“其实你们实在没有了解的必要，”黑巫婆说：“我在未来看到的那么多祈求美丽的女子，就都不关心那些美丽圣品到底是用什么东西做的，只要把这些美丽圣品装在一个个漂亮的容器里，再标上高价，就可以让她们放心了。如果知道她们往自己脸上和身上涂的东西到底是什么成分，恐怕很多人都会昏倒！”
丽丽听了，果真完全打消了念头，连连说：“算了，我不想知道了！”
娜娜却还是不肯放弃，坚持说：“我还是想知道，否则，我会胡思乱想——天啊，这一团黑糊糊的东西到底是什么呀！”
“好，既然你这么好奇，我就告诉你吧，”黑巫婆指着那些布满灰尘的瓶瓶罐罐，开始一个一个的说明，“哪，这是癞虾蟆的体液，这是蝙蝠的牙齿，这是粪金龟的食物——”
黑巫婆才刚刚说了三个罐子里所装的东西，丽丽和娜娜姊妹俩就已经受不了了。她们花容失色，纷纷大叫道：“天啊！怎么这么恶心啊！”
丽丽还埋怨妹妹道：“都是你啦，非要那么追根究底，有什么好问的嘛，现在知道了反而难过！”
黑巫婆笑着说：“我说啊，你们也真是大惊小怪，其实这些也都是大自然中的一部分，我可是从世界上各个角落好不容易才搜集来的呢，有什么好恶心的。”
丽丽拍拍胸口，惊魂甫定道：“行了行了，反正你别再说了就是了！”
这回，娜娜并不反对；现在她真的也不想知道了。
黑巫婆看看剩下那几罐还来不及介绍的宝贝，只好摆出一副很遗憾的样子说：“好吧，那剩下这些罐子里所装的东西，你们就想，按你们的标准，什么东西恶心，就是什么吧！”
丽丽和娜娜无语，事实上，光是刚才得知的那三项，就已经是超乎她们的想象了。
看姊妹俩不再问东问西，黑巫婆也乐得轻松，开始专心地照顾她的大铁锅。等到把该丢的东西通通都丢进去了以后，黑巫婆就开始用一根大木棍在铁锅里不断的翻搅。过了好一会儿，丽丽和娜娜看到铁锅里一片浑浊，味道也不大好闻，心都凉了。
娜娜看着那锅黏稠的东西，小声的问姊姊：“她刚才好像说是要做面霜对吧？那就是说我们要把这个东西涂在脸上？”
“好像是吧，怎么办？我们现在又不能打退堂鼓——”
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